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十三年“长跑基”持续发力国富弹性市值混合净值再创新高

发布时间:2019-12-31 10:58    点击次数:63次   

  2019年A股市场结构性分化依然明显,Wind显示,截至11月20日,年内全市场上涨个股2479只,占比66.5%,非上涨个股1248只,占比33.5%,全市场个股涨幅中位数仅仅达到9.22%。

  年内三成个股下跌,五成个股涨幅不足10%,对于普通投资者而言投资不易,但公募基金大多取得了较好成绩。Wind显示,截至11月20日,全市场主动权益基金年内上涨只数1301,占比96.3%,非上涨只数50,占比3.7%,全市场主动权益基金涨幅中位数33.6%。

  其中,国海富兰克林基金旗下的国富弹性市值混合基金净值屡创新高,截至11月20日,该基金成立以来总回报达747.23%,年化回报高达17.22%。

  长跑能力是否出众是检验一只权益基金的关键指标,成立的13年中,国富弹性市值混合9年收益率为正,且在熊市和结构市中表现出较强的韧性,例如2016年上证综指全年下跌12.31%,该基金仅下跌1.80%;而在结构性牛市的2017年,国富弹性市值混合净值上涨35.53%,显著好于同期上证综指6.56%的涨幅,其超额收益获取能力在多个市场阶段均经受住了考验。

  国富弹性市值混合获得行业多家权威评奖机构认可,2019年接连荣膺《中国证券报》颁发的“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖、《上海证券报》颁发的“金基金·三年期偏股混合型基金”奖;同时,在晨星(中国)2019年度基金奖评选中,国富弹性市值混合荣获晨星2019年度激进配置型基金奖提名,该类型项下参加评选的产品共有684只,最终仅有5只基金入围提名。

  国富弹性市值混合由国海富兰克林基金权益投资总监赵晓东管理,赵晓东具备15年证券从业经验,投资中注重安全边际,追求确定性,以“五维选股法”精选个股:一是人的识别,要求公司管理层具备较强的战略眼光,前瞻布局,执行力强;二是业务识别,要求主营业务竞争力强,成长空间大,进入门槛高;三是估值识别,要求有效估值足够便宜,安全边际高;四是持续经营能力识别,要求财务稳健,负债率合理,现金流健康,销售能力在行业中等以上,覆盖面广且深,研发投入占比高于行业平均;五是风险识别,要求政策风险低,业务被颠覆的可能性小。


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